My Wizio®
Digitalisez la relation avec vos clients
Offrez à vos clients un espace patrimonial interactif
Centralisez et partagez les documents en toute sécurité
Les documents sont conservés dans un coffre-fort numérique sécurisé et organisés de manière structurée.
Échangez facilement des documents avec vos clients et organisez-les grâce à une structure de dossiers et de catégories claire.
Communiquez avec vos clients depuis une interface unique
My Wizio intègre les outils nécessaires pour échanger simplement avec vos clients : messagerie sécurisée, partage de documents, visioconférence et partage d’écran.
Vous pilotez l’ensemble de vos interactions depuis un seul environnement, facilitant les échanges et la réactivité au quotidien.
Laissez vos clients mettre à jour leurs informations en autonomie
Les clients peuvent renseigner et mettre à jour leurs informations patrimoniales directement depuis leur espace.
Ils réalisent également leurs parcours de conformité et transmettent les éléments nécessaires, ce qui fluidifie la collecte d’informations et simplifie la gestion des dossiers.
Accédez à l’agrégation côté client
Depuis leur espace, vos clients peuvent agréger leurs comptes et leurs placements.
Vous accédez ainsi à une vision patrimoniale plus large, incluant également les actifs que vous ne gérez pas directement.
Une démo sur-mesure, ça vous dit ?
En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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