My Wizio®
Offrez une expérience digitale à vos clients
Portail client CGP : offrez un espace patrimonial interactif
Le portail client My Wizio® est une interface sécurisée qui facilite les échanges entre votre cabinet et vos clients. Il leur offre une vision claire, centralisée et constamment à jour de leur patrimoine, tout en renforçant la qualité de votre accompagnement.
Depuis leur espace personnel, vos clients consultent leurs comptes, suivent l’évolution de leurs investissements et accèdent à leurs documents en toute autonomie. Ils restent connectés à leur conseiller grâce à une plateforme unique, accessible à tout moment.
Un espace client sécurisé pour simplifier vos échanges documentaires
L’espace client My Wizio centralise tous les documents de vos clients dans un coffre-fort numérique sécurisé.
Partagez, consultez et organisez facilement tous vos documents grâce à une arborescence claire. Chaque échange est protégé et chaque document reste accessible à tout moment, aussi bien pour le conseiller que pour son client.
Communiquez avec vos clients depuis une interface unique
L’application client patrimoine My Wizio réunit tous les outils nécessaires pour communiquer avec vos clients depuis une seule interface.
Messagerie sécurisée, partage de documents, visioconférence et partage d’écran facilitent les échanges au quotidien. Vous améliorez votre réactivité tout en offrant une expérience fluide et professionnelle.
Laissez vos clients mettre à jour leurs informations en autonomie
Depuis leur espace client de gestion de patrimoine, vos clients mettent à jour leurs informations personnelles et patrimoniales en toute autonomie.
Ils réalisent également leurs parcours de conformité, transmettent leurs justificatifs et complètent les informations nécessaires à la constitution de leur dossier. Vous simplifiez ainsi la collecte des données, améliorez la connaissance client et réduisez les ressaisies.
Accédez à l’agrégation côté client
Depuis le portail client CGP, vos clients agrègent leurs comptes bancaires, leurs contrats d’assurance-vie et leurs placements financiers.
Vous bénéficiez ainsi d’une vision patrimoniale globale intégrant également les actifs que vous ne gérez pas directement. Cette consolidation facilite vos analyses, enrichit la connaissance client et améliore la qualité de vos recommandations.
Une démo sur-mesure, ça vous dit ?
En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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