Solution de pilotage pour cabinet de gestion de patrimoine
Centralisez, structurez et pilotez l’activité de votre cabinet
Vous travaillez en tant qu’indépendant ? Découvrez notre solution pour les indépendants →
Structurez votre organisation avec Wizio Team
Le logiciel de pilotage pour cabinet de gestion de patrimoine Wizio Team s’adapte à l’organisation de votre cabinet ou de votre réseau de conseillers.
Définissez votre organigramme, paramétrez les rôles et attribuez les droits d’accès selon les responsabilités de chaque collaborateur. Vous garantissez ainsi une organisation claire, une meilleure sécurité des données et un accès maîtrisé aux informations.
CRM cabinet CGP : centralisez vos processus
Le CRM cabinet CGP Wizio Team centralise les processus communs à l’ensemble de votre cabinet.
Les administrateurs définissent les règles de fonctionnement, standardisent les parcours métier et déploient des environnements partagés pour tous les conseillers.
Chaque configuration est automatiquement répliquée dans les espaces individuels afin de garantir une organisation homogène, une meilleure productivité et une qualité de service constante.
Analysez l'activité de votre cabinet grâce aux outils de reporting
Pilotez votre activité grâce à des tableaux de bord et des outils de reporting conçus pour les cabinets de gestion de patrimoine.
Suivez les dossiers en cours, mesurez la performance des équipes et analysez les indicateurs clés afin de prendre des décisions éclairées. Vous disposez d’une vision consolidée de votre activité pour accompagner le développement de votre cabinet.
Organisez les processus de travail et les interventions du middle office
Wizio vous permet de structurer vos processus opérationnels à travers des parcours de travail organisés, impliquant l’ensemble des équipes du cabinet.
Front office, middle office et back office peuvent intervenir à chaque étape via différents mécanismes : assignation de tâches, demandes d’intervention ou contrôles des informations. Des étapes de validation structurent les parcours et permettent de sécuriser l’avancement des dossiers.
Des outils d’animation viennent compléter cet environnement, avec la possibilité de diffuser des messages, de mettre à disposition des documents ou des contenus pédagogiques pour accompagner les équipes.
Encadrez la conformité du cabinet selon vos processus
Wizio vous permet d’organiser la gestion de la conformité selon les méthodes de travail de votre cabinet.
Vous centralisez la mise à disposition des éléments
essentiels : catalogue de solutions, modèles de documents réglementaires et référentiels à jour. Vous définissez les rôles et responsabilités de chacun dans la production des documents, ainsi que les signataires habilités.
Déployez l’agrégation à l’échelle de votre cabinet
Pour les cabinets distribuant des produits financiers et d’assurance, l’agrégation constitue un outil central pour l’analyse patrimoniale.
Wizio vous permet de paramétrer les connexions d’agrégation directement dans l’espace Team, afin que l’ensemble des conseillers du cabinet puissent en bénéficier.
L’accès à ces paramétrages peut être encadré grâce à la gestion des droits, vous permettant de définir précisément les collaborateurs habilités à intervenir sur ces configurations.
Supervisez les accès et la visibilité des informations
Wizio vous permet d’organiser les accès au sein du cabinet grâce à plusieurs niveaux de gestion.
La gestion des droits permet de définir les accès aux différents modules selon les profils. Les groupes structurent la visibilité des informations entre les collaborateurs, selon une logique hiérarchique. Enfin, la désignation d’administrateurs permet d’assurer une supervision étendue de l’environnement.
Cette organisation garantit un cadre sécurisé, lisible et adapté à la structuration de votre cabinet.
Gérez votre activité immobilière
Les cabinets proposant des solutions immobilières peuvent s’appuyer sur les modules dédiés de la plateforme.
Ces fonctionnalités permettent d’intégrer les processus propres à la distribution de produits immobiliers dans l’environnement de travail du cabinet et d’accompagner les conseillers dans la gestion de ces opérations.
Déployez un environnement en marque blanche
Wizio Office peut être configuré en marque blanche afin de s’intégrer pleinement dans l’environnement de marque de votre cabinet ou de votre réseau, via la solution Wizio Team.
Personnalisez l’interface selon votre identité : intégration de votre logo, choix du thème graphique, adaptation du pied de page ou encore ajout de menus spécifiques pour structurer votre environnement.
Cette configuration permet de proposer à vos équipes un outil parfaitement aligné avec votre image et votre organisation, tout en s’appuyant sur les capacités de gestion centralisée de Wizio Team.
Réussissez votre changement de logiciel en toute sérénité
La mise en place d’un nouvel environnement de travail implique souvent une évolution des pratiques au sein des équipes.
Une équipe dédiée vous accompagne tout au long de notre relation commerciale pour une utilisation fluide et sereine du logiciel.
Sécurisez vos données dans un environnement souverain
La sécurité constitue un principe fondateur chez Wizio. Le logiciel est conçu pour protéger vos données et sécuriser vos processus métiers.
Cette approche repose sur plusieurs piliers :
- Une sécurité physique renforcée
- Des processus juridiques alignés avec les référentiels des chambres professionnelles
- Une fiabilité des données assurée par notre agrégateur éprouvé
Wizio vous garantit ainsi un environnement technologique souverain, fiable et sécurisé pour exercer votre activité en toute sérénité.
Wizio adopté par les leaders français
Plus de 800 indépendants et 400 cabinets nous font confiance aujourd’hui, dont des réseaux nationaux et des structures institutionnelles dépassant les 200 collaborateurs.
Nous nous adaptons à chaque organisation par le déploiement d’une architecture de travail calibrée selon vos flux, vos équipes et votre modèle opérationnel.
Régulièrement positionnée face au leader historique lors des consultations sectorielles, Wizio s’impose comme une solution experte pour les organisations recherchant profondeur fonctionnelle et capacité de déploiement à l’échelle.
Vos questions sur le pilotage de cabinet et de réseau
Piloter un cabinet de gestion de patrimoine ou un réseau de conseillers soulève des questions spécifiques sur l’organisation, les accès et la conformité à l’échelle d’une équipe. Voici les réponses aux questions qu’on nous pose le plus souvent sur ce sujet. Si la vôtre n’y figure pas, notre équipe reste disponible pour en discuter directement.
Oui. Wizio offre les outils adéquats aussi bien à un cabinet de quelques collaborateurs qu'à un réseau national de plus de 200 collaborateurs, avec une organisation front/middle/back office centralisée. La solution est modulable et peut se brancher aux outils et logiciels internes de votre groupement.
Oui. Wizio permet de définir des rôles, des droits d'accès et une visibilité hiérarchique adaptés à l'organigramme de votre structure.
Oui. Une option de personnalisation graphique et d'interface en marque blanche est disponible pour les cabinets et réseaux.
Wizio centralise la documentation réglementaire et gère les signataires habilités, pour un cadre de conformité homogène sur l'ensemble des dossiers du cabinet.
Oui. Des outils de reporting et des tableaux de bord donnent une vision consolidée des indicateurs de performance de votre cabinet ou réseau.
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Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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