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CRM expert du
cycle patrimonial

Wizio, CRM expert
du cycle patrimonial

Éditeur de logiciels spécialisé depuis plus de 20 ans, Wizio accompagne la digitalisation des métiers de la gestion de patrimoine.

CRM boosté à l'IA
Wizio le CRM expert pour la conformité et l'agrégation

Wizio travaille en direct avec vos chambres et associations professionnelles

Anacofi et Wizio
CNCGP et Wizio
La Compagnie CIF et Wizio
CNCEF et Wizio
Courtensia et Wizio

20 ans d'expertise

Adopté par les
acteurs de référence

Plus de 800 indépendants et 400 cabinets font aujourd’hui confiance à Wizio, dont des réseaux nationaux et des structures institutionnelles dépassant les 200 collaborateurs.

Régulièrement positionné face au leader historique lors des consultations sectorielles, Wizio s’impose comme une solution experte pour les organisations recherchant profondeur fonctionnelle et capacité de déploiement à l’échelle.

« Nous avons trouvé chez Wizio à la fois un outil CRM permettant d’orchestrer la partie Front et Middle Office, mais également des bénéfices significatifs pour nos utilisateurs. C’est un élément déterminant dans la conduite du changement lorsque l’on change d’outils métiers. »
Marie Vormus – COO Valoria

Interview de Christophe MOTA, CEO de Wizio, expliquant l’ADN du CRM

digitalisez 100% de votre activité

Wizio, l’architecte de votre écosystème patrimonial

Voyez Wizio comme la colonne vertébrale de votre activité patrimoniale. Son architecture modulaire et interopérable permet de connecter facilement des outils internes ou externes via API et de structurer un écosystème sur mesure. Déployée en marque blanche, la plateforme s’adapte à chaque organisation et accompagne sa croissance. Le modèle tout inclus apporte une visibilité totale sur les coûts, sans surprise en fin de mois, et permet de réaliser en moyenne 50 % d’économies par rapport à des solutions fragmentées, tout en gagnant en agilité et en scalabilité.

Un socle CRM central, modulaire et interopérable

Le CRM centralise l’ensemble des données clients et du cabinet pour créer une base unique, fiable et exploitable.

Cette donnée alimente automatiquement toutes les fonctionnalités de la plateforme.

Vous évoluez dans un environnement unifié, sans changement d’outil ni double saisie, ce qui réduit les frictions et améliore significativement la productivité.

Coûts logiciels
- 0 %
Productivité
+ 0 %

Conformité

Élu Lauréat Patrimonia 2025 dans la rubrique « Innovation Digitale – Audit & Conformité », Wizio est reconnu pour son approche sûre et intuitive de la gestion de vos obligations réglementaires.

Gouvernance Produit

Vous construisez et pilotez vos portefeuilles modèles avec une vision claire de leur comportement dans le temps grâce au backtesting.

Wizio vous permet également de paramétrer votre  catalogue de solutions.

Agrégation

Accédez à une vue claire et structurée de l’ensemble des encours de vos clients. Analysez la performance des supports, les plus et moins-values latentes, les équilibres d’allocation ainsi que le risque et la volatilité de leurs contrats. Arbitrez en toute confiance grâce à une vision factuelle et opposable.

My Wizio : votre portail client

Ouvrez à vos clients un espace dédié, interactif et sécurisé aux couleurs de votre cabinet.
Vos clients accèdent à leur patrimoine, mettent à jour leurs données et suivent leurs investissements en temps réel.

Wizio Team© : l'extension qui vous permet de piloter votre cabinet

Wizio Team est une extension qui va vous permettre de centraliser ce qui a besoin d’être centralisé à l’échelle du cabinet, définir les droits de chacun des utilisateurs du cabinet, suivre la performance et offrir des outils à votre middle office (responsable Conformité, gestion du backoffice immobilier, gestionnaire d’opérations etc.)

connexions API

Une solution connectée en API

Wizio est une plateforme ouverte, capable de se connecter à vos outils internes ou à des solutions externes. Bénéficiez ainsi des meilleurs outils d’analyse, de projection, de préconisation directement depuis votre CRM, sans rupture de flux.

Travaillez dans un environnement unifié tout en gardant la liberté de choisir vos partenaires.

intégrations
0 +

MIGRATION

Changer de CRM devient facile

Migrez sans risque. Que vous soyez indépendant ou une grosse organisation, notre équipe Customer Success sait vous accompagner pour une prise en main facile du logiciel.

migration wizio

Wizio prend en charge nativement la migration automatisée depuis les principales solutions concurrentes. Nos équipes analysent la structure de vos données, nettoient et fiabilisent les informations, puis assurent leur reprise dans Wizio avec des contrôles de cohérence à chaque étape. Vous conservez ainsi l’historique de votre activité sans rupture, avec une continuité opérationnelle garantie dès la mise en production.

Nos experts métier comprennent vos enjeux et vous accompagnent dans la prise en main du logiciel. Au-delà de la formation, nous vous aidons à adapter vos processus, structurer vos usages et embarquer vos équipes. L’objectif est simple : une adoption rapide, durable et alignée avec votre organisation, sans perturber votre activité.

Une équipe dédiée vous accompagne tout au long de notre relation pour garantir une utilisation fluide et performante de la plateforme. Suivi régulier, points d’optimisation, recommandations d’usage : nous veillons à ce que Wizio reste un levier de productivité et de croissance dans la durée, pas seulement un outil déployé.

Une bibliothèque de vidéos et de ressources est mise à votre disposition pour maîtriser chaque fonctionnalité à votre rythme. Accessible à tout moment, elle permet de former rapidement de nouveaux collaborateurs et de gagner en autonomie sur l’ensemble de la plateforme.

Des webinaires réguliers, conçus comme de véritables temps d’échange, vous permettent d’approfondir vos usages, découvrir les nouveautés et partager les bonnes pratiques avec d’autres professionnels. Vous progressez en continu et tirez pleinement parti des évolutions de Wizio.

Une démo sur-mesure,
ça vous dit ?

En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.

Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.

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