Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant peut exercer sous différents statuts selon son activité : CIF (Conseiller en Investissements Financiers), IAS (Intermédiaire en Assurance), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement), ou une combinaison de ces statuts, chacun impliquant une immatriculation ORIAS et des obligations réglementaires spécifiques.
Solution pour les indépendants
Structurez et développez votre activité avec Wizio
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Gérez votre activité à 360°
Exercer en indépendant implique de maîtriser l’ensemble des dimensions du conseil : connaissance client, conformité réglementaire, analyse patrimoniale et développement de la relation dans la durée.
Wizio fournit une architecture logicielle conçue pour organiser ces étapes dans un environnement unique. La plateforme permet de structurer les processus du conseil et d’accompagner le cycle patrimonial de chaque client, depuis la collecte d’information jusqu’au suivi dans le temps.
Un CRM dédié au conseil patrimonial
La connaissance client est au cœur du travail de conseil. La plateforme intègre un CRM spécialement conçu pour les professionnels de la gestion de patrimoine.
Les informations essentielles : situation personnelle, objectifs patrimoniaux, données financières et historique des échanges sont centralisées dans un environnement structuré et intuitif.
Vous bénéficiez ainsi d’une vision claire et durable de chaque relation client, tout en inscrivant l’ensemble de vos interactions dans un cadre organisé et documenté.
Simplifiez votre conformité
L’environnement réglementaire impose aux conseillers indépendants un cadre exigeant en matière de conformité et de traçabilité.
Wizio vous permet de répondre à ces obligations dans un processus fluide et automatisé. Renseignez les informations client et nous générons automatiquement des documents conformes aux modèles de votre chambre. Une fois signés vos documents sont archivés de manière sécurisée.
Cette organisation contribue à faciliter le suivi et la gestion quotidienne de la conformité.
Agrégez et pilotez le patrimoine de vos clients
Avec KOALA l’agrégateur de Wizio, centralisez automatiquement les données issues de multiples partenaires financiers dans un environnement unique et fiable.
Vous disposez d’une vision globale des encours, des performances et des équilibres d’allocation, sans retraitement manuel.
Analysez les portefeuilles, sécurisez votre devoir de conseil et pilotez vos recommandations en toute confiance grâce à des indicateurs immédiatement exploitables.
Digitalisez votre relation client grâce à MyWizio
My Wizio est le portail client, conçu pour digitaliser votre relation avec vos clients. Ils deviennent acteurs du suivi de leur patrimoine en renseignant leurs informations de manière autonome.
L’agrégation de leurs comptes et placements côté client vous permet également de disposer d’une vision patrimoniale à 360°, incluant les actifs détenus en dehors des contrats que vous conseillez.
Disponible en marque blanche, My Wizio® s’adapte à l’identité de votre cabinet et vous permet de proposer à vos clients un espace digital à votre image.
Développez votre présence digitale
Wizio vous accompagne dans le développement de votre présence digitale grâce à un site internet professionnel, associé à un nom de domaine offert, pour renforcer la visibilité de votre cabinet.
Deux adresses email professionnelles, liées à ce nom de domaine, vous permettent de communiquer avec vos clients en cohérence avec l’image de votre cabinet.
Grâce à l’interconnexion avec Brevo, vous pouvez déployer des actions d’e-marketing ciblées.
Connectez-vous aux meilleures solutions métier
L’architecture de Wizio a été conçue pour s’intégrer facilement dans un environnement unifié : connectez-vous en API à de nombreux partenaires en un clic afin de fluidifier les échanges de données et d’orchestrer les différentes étapes de votre conseil patrimonial.
Cette architecture ouverte vous offre la liberté de choisir les partenaires avec lesquels vous souhaitez travailler.
Renforcez votre expertise en continu
Wizio vous accompagne dans la prise en main du logiciel grâce à des ressources pédagogiques accessibles à tout moment. Une bibliothèque de vidéos vous permet de découvrir les fonctionnalités de la plateforme, à votre rythme.
Des webinaires réguliers, véritables temps de partage, vous permettent de suivre les évolutions de la plateforme et les nouveaux partenaires qui enrichissent l’écosystème Wizio.
Une équipe dédiée vous accompagne dès la mise en place et tout au long de votre utilisation du logiciel.
Sécurisez vos données dans un environnement souverain
La sécurité constitue un principe fondateur chez Wizio. Le logiciel est conçu pour protéger vos données et sécuriser vos processus métiers.
Cette approche repose sur plusieurs piliers :
- Une sécurité physique renforcée
- Des processus juridiques alignés avec les référentiels des chambres professionnelles
- Une fiabilité des données assurée par notre agrégateur éprouvé
Wizio vous garantit ainsi un environnement technologique souverain, fiable et sécurisé pour exercer votre activité en toute sérénité.
Rejoignez les conseillers indépendants qui utilisent déjà Wizio
Wizio accompagne aujourd’hui de nombreux professionnels de la gestion de patrimoine dans l’organisation et la digitalisation de leur activité.
Les retours d’expérience des utilisateurs témoignent de l’apport de la plateforme dans la structuration du travail quotidien et dans l’amélioration de la qualité du suivi client.
Nos clients en parlent mieux
Wizio accompagne aujourd’hui de nombreux professionnels de la gestion de patrimoine dans l’organisation et la digitalisation de leur activité.
Les retours d’expérience des utilisateurs témoignent de l’apport de la plateforme dans la structuration du travail quotidien et dans l’amélioration de la qualité du suivi client.
Dumoulin Jules
CGP
Outil parfaitement conçu pour l'activité de CGP Indépendant.
Le CRM, la rédaction des documents réglementaires (alimentés par la chambre professionnelle), les souscriptions digitalisées, tout cela est pro et fluide. Par ailleurs le service support est très réactif et sympathique.
Je recommande !
Merci à Nicolas pour son accompagnement commercial 😉
Péret Océane
CGP
Je suis soulagée d'avoir trouvé un logiciel qui me facilite vraiment la vie.
La partie réglementaire est très bien conçue, mes clients arrivent à remplir leurs informations et à compléter les questionnaires, je ne perds pas de temps, aucun beug ! Tout est fluide et intuitif. Aucune attente de chargement quelconque.
Je découvre de nouvelles fonctionnalités pertinentes presque tous les jours depuis plus d'un mois. Des vidéos sont à disposition des CGP pour expliquer l'essentiel, c'est très pratique. En cas de besoin, le personnel est non seulement présent mais surtout efficace !
Le logiciel fonctionne très bien sur téléphone ce qui est assez rare.
Merci à Wizio pour ce service irréprochable.
Cypraea Patrimoine
Cabinet
Satisfait de ce CRM qui fait aussi outil de conformité, facile à prendre en main, plutôt très complet.
J'ai mis en place un long processus de sélection avant de choisir Wizio et après bientôt 2 mois à l'utiliser quotidiennement je dois dire que je ne suis pas déçu.
Et accessoirement l'équipe est disponible et très sympa ... ce qui ne gâche rien.
Vos questions sur l'utilisation de Wizio en tant qu'indépendant
Se lancer ou structurer son activité en tant que CGP indépendant soulève des questions concrètes sur les outils, la conformité et l’accompagnement disponibles. Voici les réponses aux questions qu’on nous pose le plus souvent sur ce sujet. Si la vôtre n’y figure pas, notre équipe reste disponible pour en discuter directement.
Oui. Wizio est pensé pour structurer l'activité d'un conseiller indépendant seul, avec un CRM, la conformité automatisée, l'agrégation patrimoniale et un portail client réunis dans une seule plateforme.
Oui. Wizio inclut MyWizio, un portail client en marque blanche qui permet à vos clients de consulter leur patrimoine et d'interagir de façon autonome.
Oui. Wizio propose une architecture ouverte avec des intégrations API vers plusieurs partenaires métier.
Oui. L'accompagnement inclut des ressources pédagogiques, des webinaires et un support dédié. Tout cela gratuitement.
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En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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