Agrégation

L’agrégateur le plus fiable pour piloter le patrimoine de vos clients.

Des données patrimoniales difficiles à exploiter lorsqu’elles sont dispersées

Le patrimoine d’un client est réparti entre de nombreux acteurs : compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques, SCPI ou plateformes d’investissement.

Sans consolidation fiable, l’analyse reste partielle :

vision fragmentée du patrimoine
difficulté à suivre les performances
analyse du risque incomplète

KOALA ®: un agrégateur conçu pour collecter, contrôler et fiabiliser la donnée

L’agrégation constitue une brique centrale de votre conseil en vous offrant une vision consolidée et exploitable.
Notre agrégateur Koala fonctionne comme une boucle continue :

Il collecte les données auprès des partenaires financiers
Il contrôle leur cohérence et leur structure
Il les fiabilise pour garantir des données exploitables

Cette architecture permet d’alimenter l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme avec des données centralisées, structurées et historisées.

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Pilotez vos portefeuilles multi-compagnies

Wizio centralise et agrège les données issues de multiples partenaires :

Compagnies d’assurance
Sociétés de gestion
SCPI
Plateformes d’investissement.

Grâce à ces connexions automatisées, les portefeuilles clients sont alimentés de manière fiable et continue. Cette automatisation vous permet de gagner un temps précieux, tout en sécurisant l’exercice de votre devoir de conseil et en renforçant la pertinence ainsi que la qualité de vos préconisations patrimoniales.

Étendez votre vision grâce à l’agrégation côté client

L’agrégation côté client permet d’élargir l’analyse patrimoniale à plus de 2 000 établissements financiers européens. Ne vous limitez plus aux seuls produits que vous suivez directement : votre vision s’étend à l’ensemble des avoirs financiers du client. Vous disposez ainsi d’une vision globale, vous garantissant une analyse cohérente et sans rupture.

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donnees-agregees-outils-pilotage-analyse-patrimoniale

Transformez les données agrégées en outils de pilotage

Une fois consolidées, les données alimentent directement les outils d’analyse : suivi des plus et moins-values latentes, vision consolidée des encours, visualisation des performances et analyse des équilibres d’allocation.

Sans ressaisie, vous accédez à des indicateurs patrimoniaux actualisés en continu. Vous pouvez ainsi vérifier l’adéquation entre le profil de risque de vos clients et la volatilité de leurs placements.

Vous disposez d’une lecture claire, factuelle et opposable pour construire vos recommandations et arbitrer en toute confiance.

Produisez des états de comptes clairs et partageables

Les données consolidées peuvent être restituées en un clic sous forme de documents structurés et facilement exploitables :

génération d’états de comptes
export des analyses au format Word
production de synthèses patrimoniales

Vous facilitez ainsi la restitution de vos analyses, tout en renforçant la lisibilité de vos échanges et la cohérence de votre suivi patrimonial.

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Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.