Agrégation
L’agrégateur le plus fiable pour piloter le patrimoine de vos clients.
Pourquoi la consolidation patrimoniale est indispensable pour les CGP
Le patrimoine d’un client est réparti entre de nombreux acteurs : compagnies d’assurance, sociétés de gestion, banques, SCPI ou plateformes d’investissement.
Pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les CIF, cette dispersion rend plus difficile l’obtention d’une vision globale des actifs et la préparation des recommandations. Une consolidation patrimoniale fiable constitue la base d’une analyse pertinente et facilite le suivi du profil de risque ainsi que la préparation des rapports d’adéquation.
Sans consolidation fiable, l’analyse reste partielle :
- vision fragmentée du patrimoine
- difficulté à suivre les performances
- analyse du risque incomplète
KOALA® : un agrégateur patrimonial pour centraliser et fiabiliser les données
L’agrégateur patrimonial KOALA® constitue une brique centrale de votre activité. Il centralise les données financières de vos clients afin de vous offrir une vision consolidée, fiable et exploitable pour l’ensemble de vos missions de conseil.
Les données collectées alimentent vos analyses patrimoniales, facilitent le suivi des portefeuilles et sécurisent vos obligations réglementaires, notamment dans le cadre du devoir de conseil.
Notre agrégateur fonctionne comme une boucle continue :
- Il collecte les données auprès des partenaires financiers
- Il contrôle leur cohérence et leur structure
- Il les fiabilise pour garantir des données exploitables
Cette architecture permet d’alimenter l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme avec des données centralisées, structurées et historisées.
Pilotez vos portefeuilles grâce à la consolidation patrimoniale
- Compagnies d’assurance
- Sociétés de gestion
- SCPI
- Plateformes d’investissement.
Grâce à ces connexions automatisées, les portefeuilles clients sont alimentés de manière fiable et continue. Cette automatisation vous permet de gagner un temps précieux, tout en sécurisant l’exercice de votre devoir de conseil et en renforçant la pertinence ainsi que la qualité de vos préconisations patrimoniales.
Agrégation des comptes clients CGP : une vision 360° du patrimoine
L’agrégation des comptes clients CGP permet d’élargir l’analyse patrimoniale à plus de 2 000 établissements financiers européens. Ne vous limitez plus aux seuls produits que vous suivez directement : votre vision s’étend à l’ensemble des avoirs financiers du client.
Vous disposez ainsi d’une vision globale, vous garantissant une analyse cohérente et sans rupture.
Exploitez les données de votre agrégateur patrimonial pour mieux piloter votre activité
Une fois consolidées, les données alimentent directement les outils d’analyse : suivi des plus et moins-values latentes, vision consolidée des encours, visualisation des performances et analyse des équilibres d’allocation.
Sans ressaisie, vous accédez à des indicateurs patrimoniaux actualisés en continu. Vous pouvez ainsi vérifier l’adéquation entre le profil de risque de vos clients et la volatilité de leurs placements, tout en facilitant la préparation des rapports d’adéquation.
Vous disposez d’une lecture claire, factuelle et opposable pour construire vos recommandations, justifier vos arbitrages et accompagner vos clients dans la durée.
Partagez des états de comptes consolidés
- génération d’états de comptes
- export des analyses au format Word
- production de synthèses patrimoniales
Vous facilitez ainsi la restitution de vos analyses, tout en renforçant la lisibilité de vos échanges et la cohérence de votre suivi patrimonial. Les informations consolidées peuvent être intégrées à vos livrables afin de documenter vos recommandations et d’assurer un accompagnement clair et structuré.
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Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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