Tarifs
Des solutions modulables, sans coût variable ni frais caché. Activez uniquement ce dont vous avez besoin, avec un abonnement tout inclus, sans surprise.
Découvrez ci-dessous nos tarifs HT par compte, pensés pour les professionnels de la gestion patrimoniale. Wizio est proposé sous forme d’abonnement, avec un règlement mensuel ou annuel, ce dernier ouvrant droit à une remise.
Pour les cabinets, nous proposons également des solutions modulables selon la taille de la structure, les besoins métiers et le niveau d’équipement attendu. Pour obtenir une proposition tarifaire adaptée, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec notre équipe commerciale.
Tarifs annuels
Tarifs mensuels
Tarifs annuels
Wizio Starter
à partir de
69€
CRM Gestion de patrimoine 360°
- Gestion des leads & API
- Visio & Partage d'écran
- Business Review
- Accès client My Wizio®
Conformité réglementaire
- Bilan patrimonial
- Bilan successoral
- Documentation automatisée
- Déclarations d'adéquation
- Gouvernance des produits
- Profils de risque
- Suivi de la conformité
- Signature électronique
- Coffre fort numérique
Marketing Digital
- Site internet personnel
- Nom de domaine personnel
- Générateurs de leads & RDV
Pilotage d'activité
- Gestion d'agenda
- Publication Google Agenda, Outlook et iCal
- Suivi des rendez-vous
- Suivi des dossiers clients
- Gestion de projets
- Statistiques de ventes
- Analyse de performance
Offre immobilière
- Consultation du stock
- Simulateurs immobiliers
- Plaquette PDF de simulation
- Rapports CityScan®
- Backoffice & Conciergerie
- Pose d'option
- Suivi des ventes
Offre Financements
- Simulateurs d'emprunt
Offre Placements
- Simulateurs financiers
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Offre Assurance & Prévoyance
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Wizio Pro
à partir de
129€
CRM Gestion de patrimoine 360°
- Gestion des leads & API
- Visio & Partage d'écran
- Business Review
- Accès client My Wizio®
Conformité réglementaire
- Bilan patrimonial
- Bilan successoral
- Documentation automatisée
- Déclarations d'adéquation
- Gouvernance des produits
- Profils de risque
- Suivi de la conformité
- Signature électronique
- Coffre fort numérique
Marketing Digital
- Site internet personnel
- Nom de domaine personnel
- Générateurs de leads & RDV
Pilotage d'activité
- Gestion d'agenda
- Publication Google Agenda, Outlook et iCal
- Suivi des rendez-vous
- Suivi des dossiers clients
- Gestion de projets
- Statistiques de ventes
- Analyse de performance
Offre immobilière
- Consultation du stock
- Simulateurs immobiliers
- Plaquette PDF de simulation
- Rapports CityScan®
- Backoffice & Conciergerie
- Pose d'option
- Suivi des ventes
Offre Financements
- Simulateurs d'emprunt
Offre Placements
- Simulateurs financiers
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Offre Assurance & Prévoyance
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Wizio Business
à partir de
179€
CRM Gestion de patrimoine 360°
- Gestion des leads & API
- Visio & Partage d'écran
- Business Review
- Accès client My Wizio®
Conformité réglementaire
- Bilan patrimonial
- Bilan successoral
- Documentation automatisée
- Déclarations d'adéquation
- Gouvernance des produits
- Profils de risque
- Suivi de la conformité
- Signature électronique
- Coffre fort numérique
Marketing Digital
- Site internet personnel
- Nom de domaine personnel
- Générateurs de leads & RDV
Pilotage d'activité
- Gestion d'agenda
- Publication Google Agenda, Outlook et iCal
- Suivi des rendez-vous
- Suivi des dossiers clients
- Gestion de projets
- Statistiques de ventes
- Analyse de performance
Offre immobilière
- Consultation du stock
- Simulateurs immobiliers
- Plaquette PDF de simulation
- Rapports CityScan®
- Backoffice & Conciergerie
- Pose d'option
- Suivi des ventes
Offre Financements
- Simulateurs d'emprunt
Offre Placements
- Simulateurs financiers
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Offre Assurance & Prévoyance
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Tarifs mensuels
Wizio Starter
à partir de
79€
CRM Gestion de patrimoine 360°
- Gestion des leads & API
- Visio & Partage d'écran
- Business Review
- Accès client My Wizio®
Conformité réglementaire
- Bilan patrimonial
- Bilan successoral
- Documentation automatisée
- Déclarations d'adéquation
- Gouvernance des produits
- Profils de risque
- Suivi de la conformité
- Signature électronique
- Coffre fort numérique
Marketing Digital
- Site internet personnel
- Nom de domaine personnel
- Générateurs de leads & RDV
Pilotage d'activité
- Gestion d'agenda
- Publication Google Agenda, Outlook et iCal
- Suivi des rendez-vous
- Suivi des dossiers clients
- Gestion de projets
- Statistiques de ventes
- Analyse de performance
Offre immobilière
- Consultation du stock
- Simulateurs immobiliers
- Plaquette PDF de simulation
- Rapports CityScan®
- Backoffice & Conciergerie
- Pose d'option
- Suivi des ventes
Offre Financements
- Simulateurs d'emprunt
Offre Placements
- Simulateurs financiers
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Offre Assurance & Prévoyance
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Wizio Pro
à partir de
149€
CRM Gestion de patrimoine 360°
- Gestion des leads & API
- Visio & Partage d'écran
- Business Review
- Accès client My Wizio®
Conformité réglementaire
- Bilan patrimonial
- Bilan successoral
- Documentation automatisée
- Déclarations d'adéquation
- Gouvernance des produits
- Profils de risque
- Suivi de la conformité
- Signature électronique
- Coffre fort numérique
Marketing Digital
- Site internet personnel
- Nom de domaine personnel
- Générateurs de leads & RDV
Pilotage d'activité
- Gestion d'agenda
- Publication Google Agenda, Outlook et iCal
- Suivi des rendez-vous
- Suivi des dossiers clients
- Gestion de projets
- Statistiques de ventes
- Analyse de performance
Offre immobilière
- Consultation du stock
- Simulateurs immobiliers
- Plaquette PDF de simulation
- Rapports CityScan®
- Backoffice & Conciergerie
- Pose d'option
- Suivi des ventes
Offre Financements
- Simulateurs d'emprunt
Offre Placements
- Simulateurs financiers
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Offre Assurance & Prévoyance
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Wizio Business
à partir de
199€
CRM Gestion de patrimoine 360°
- Gestion des leads & API
- Visio & Partage d'écran
- Business Review
- Accès client My Wizio®
Conformité réglementaire
- Bilan patrimonial
- Bilan successoral
- Documentation automatisée
- Déclarations d'adéquation
- Gouvernance des produits
- Profils de risque
- Suivi de la conformité
- Signature électronique
- Coffre fort numérique
Marketing Digital
- Site internet personnel
- Nom de domaine personnel
- Générateurs de leads & RDV
Pilotage d'activité
- Gestion d'agenda
- Publication Google Agenda, Outlook et iCal
- Suivi des rendez-vous
- Suivi des dossiers clients
- Gestion de projets
- Statistiques de ventes
- Analyse de performance
Offre immobilière
- Consultation du stock
- Simulateurs immobiliers
- Plaquette PDF de simulation
- Rapports CityScan®
- Backoffice & Conciergerie
- Pose d'option
- Suivi des ventes
Offre Financements
- Simulateurs d'emprunt
Offre Placements
- Simulateurs financiers
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Offre Assurance & Prévoyance
- Flux Morningstar®
- Agrégation Penelop Koala®
Tarifs HT/mois équivalent mensuel arrondi avec une remise de 20% dans le cadre d’un règlement annuel de votre abonnement. Toute souscription au logiciel implique un engagement de 12 mois.
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Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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