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Questionnaires LCB-FT : faut-il en remplir un à chaque opération financière ? La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue aujourd’hui une obligation centrale
Le mois de mai marque une nouvelle étape dans l’évolution de Wizio avec plusieurs améliorations pensées pour simplifier le quotidien des conseillers, fluidifier les échanges avec leurs clients et renforcer
Le classement des sites les plus visités au monde en 2026 dit beaucoup plus que ce qu’il laisse paraître. Derrière des chiffres impressionnants, Google à près de 95 milliards de
Business Review : un suivi simplifié de vos échéances clients La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos clients.Elle offre notamment la
Le graphique ci-dessous est simple. Mais son message est brutal : sur la période 1996–2025, un investissement de 10 000 dollars sur le S&P 500 atteint plus de 192 000 dollars […]
Après deux années dominées par quelques mégacapitalisations, la profondeur de marché américaine s’améliore nettement. Le graphique de Bank of America le montre bien : près de 60 % des valeurs
Depuis plusieurs années, une règle tacite semble s’être imposée sur les marchés : chaque correction constitue une opportunité d’achat. Le célèbre réflexe « buy the dip » ou en bon français, acheter
La gestion des données clients est un enjeu central dans les métiers du conseil patrimonial. Entre conformité réglementaire, protection des données personnelles et échanges avec des partenaires technologiques, la sécurisation
Dans une interview accordée à Investissement Conseils, Christophe Mota, fondateur de Wizio, revient sur un enjeu central pour les professionnels du patrimoine : la sécurisation du conseil. À l’heure où
Un graphique récemment partagé par Gunjan Banerji, journaliste du Wall Street Journal et de CNBC met en lumière une évolution frappante : le nombre d’actions du S&P 500 enregistrant des
Un graphique récemment relayé dans les cercles d’investisseurs attire l’attention : le ratio de ventes d’actions par des « initiés » (dirigeants actionnaires) par rapport aux achats a atteint des
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Les chiffres sont spectaculaires, presque trompeurs. En décembre, 27,9 milliards de dollars de recettes douanières sont venus grossir les caisses du Trésor américain, portant le total pour 2025 à 264
Les crypto-actifs trouvent désormais leur place dans l’agrégateur Wizio grâce à l’intégration de Tilvest. Cette collaboration marque une étape importante dans l’évolution du conseil apporté à vos clients. Tilvest, un
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