L’actualité patrimoniale décryptée pour les CGP qui veulent garder une longueur d’avance
Retrouvez ici toute l’actualité patrimoniale qui compte pour les conseillers en gestion de patrimoine et cabinets indépendants : évolutions réglementaires, tendances des marchés financiers et nouveautés de votre plateforme Wizio. Chaque semaine, notre équipe décrypte cette actualité patrimoniale pour vous faire gagner du temps et vous aider à prendre les bonnes décisions, pour vous comme pour vos clients.
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Questionnaires LCB-FT : faut-il en remplir un à chaque opération financière ? La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue aujourd’hui une obligation centrale
Le mois de mai marque une nouvelle étape dans l’évolution de Wizio avec plusieurs améliorations pensées pour simplifier le quotidien des conseillers, fluidifier les échanges avec leurs clients et renforcer
Le classement des sites les plus visités au monde en 2026 dit beaucoup plus que ce qu’il laisse paraître. Derrière des chiffres impressionnants, Google à près de 95 milliards de
Business Review : un suivi simplifié de vos échéances clients La fonctionnalité Business Review permet de disposer d’une vision claire des informations importantes liées à vos clients.Elle offre notamment la
Le graphique ci-dessous est simple. Mais son message est brutal : sur la période 1996–2025, un investissement de 10 000 dollars sur le S&P 500 atteint plus de 192 000 dollars […]
Après deux années dominées par quelques mégacapitalisations, la profondeur de marché américaine s’améliore nettement. Le graphique de Bank of America le montre bien : près de 60 % des valeurs
Depuis plusieurs années, une règle tacite semble s’être imposée sur les marchés : chaque correction constitue une opportunité d’achat. Le célèbre réflexe « buy the dip » ou en bon français, acheter
La gestion des données clients est un enjeu central dans les métiers du conseil patrimonial. Entre conformité réglementaire, protection des données personnelles et échanges avec des partenaires technologiques, la sécurisation
Dans une interview accordée à Investissement Conseils, Christophe Mota, fondateur de Wizio, revient sur un enjeu central pour les professionnels du patrimoine : la sécurisation du conseil. À l’heure où
Un graphique récemment partagé par Gunjan Banerji, journaliste du Wall Street Journal et de CNBC met en lumière une évolution frappante : le nombre d’actions du S&P 500 enregistrant des
Un graphique récemment relayé dans les cercles d’investisseurs attire l’attention : le ratio de ventes d’actions par des « initiés » (dirigeants actionnaires) par rapport aux achats a atteint des
Chez Wizio, nous continuons d’améliorer la plateforme pour vous faire gagner du temps, renforcervotre conformité réglementaire et vous offrir une meilleure visibilité sur votre activité.Découvrez les nouveautés déployées en février
Les prévisions de fin d’année de Wall Street pour le S&P 500 à l’horizon fin d’année qui suit offre un exercice toujours fascinant : celui de projeter le marché au-delà
Les chiffres sont spectaculaires, presque trompeurs. En décembre, 27,9 milliards de dollars de recettes douanières sont venus grossir les caisses du Trésor américain, portant le total pour 2025 à 264
Les crypto-actifs trouvent désormais leur place dans l’agrégateur Wizio grâce à l’intégration de Tilvest. Cette collaboration marque une étape importante dans l’évolution du conseil apporté à vos clients. Tilvest, un
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine évolue vite, entre nouvelles obligations réglementaires, mutations des marchés financiers et digitalisation croissante des pratiques. Le blog Wizio a été pensé pour vous permettre de suivre cette actualité sans y consacrer des heures chaque semaine.
Vous y retrouverez l’actualité réglementaire et conformité du secteur : évolutions du cadre LCB-FT, obligations déclaratives, bonnes pratiques pour sécuriser vos process et protéger les données de vos clients. Vous y suivrez également l’actualité des marchés financiers, avec des analyses et décryptages sur les grandes tendances économiques, l’investissement et les classes d’actifs qui structurent le patrimoine de vos clients. Enfin, chaque mois, l’actualité produit Wizio vous tient informé des nouveautés de votre plateforme CRM : nouvelles fonctionnalités, intégrations et évolutions pensées à partir des retours de la communauté des CGP.
Notre ambition : faire de ce blog un rendez-vous de référence, à la fois pédagogique et opérationnel, pour vous aider à anticiper les changements de votre environnement professionnel et à prendre des décisions éclairées pour vos clients comme pour votre cabinet.
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