Conformité
Structurez et automatisez vos parcours réglementaires.
Une solution reconnue par les professionnels du conseil patrimonial
La plateforme Wizio a été distinguée lors du salon Patrimonia Lyon 2025 Innovation Digitale Audit & conformité, prix du développement et 2e place au palmarès Gestion de Fortune 2026 – Éditeur de logiciel, derrière le leader historique par des références pour les professionnels de la gestion de patrimoine.
Cette reconnaissance souligne l’apport de la solution dans la structuration des processus réglementaires et dans l’accompagnement des conseillers face aux exigences croissantes du cadre réglementaire.
Elle est utilisée par des professionnels exerçant sous différents statuts : CIF, IAS et courtiers en assurance.
Logiciel conformité CGP : travaillez dans un cadre conforme
Wizio est un logiciel conformité CGP conçu pour automatiser votre conformité réglementaire CIF selon les exigences MIF2, DDA et RGPD.
Dès la création de votre espace, nous paramétrons votre chambre professionnelle. Ainsi, votre conformité se construit automatiquement au fil de la connaissance client. Vous gagnez du temps et sécurisez vos obligations réglementaires.
Nous collaborons avec toutes les chambres reconnues par l’AMF (ANACOFI, CNCEF, CNCGP, Compagnie CIF). Nous travaillons également avec les associations reconnues par l’ACPR (VotrAsso, ENDYA, Courtensia, AFIB).
Téléchargez vos DER, vos lettres de mission et vos autres documents réglementaires en un clic. Chaque document respecte le modèle de votre chambre professionnelle. Il est également personnalisé avec votre logo et votre charte graphique.
Automatisez votre conformité réglementaire CIF
La conformité repose sur des étapes précises. Chacune doit être réalisée avec rigueur et rester parfaitement traçable.
Wizio automatise vos parcours réglementaires. Elle structure la collecte des informations, la qualification des besoins, le profil de risque, le rapport d’adéquation et la formalisation des recommandations. Ainsi, chaque étape est historisée et chaque dossier reste conforme.
Les parcours répondent aux exigences de la conformité réglementaire CIF. Ils prennent également en compte les réglementations MIF2, DDA et les obligations LCB-FT.
Par ailleurs, Wizio a reçu le Prix du Développement aux Pyramides de la Gestion de Patrimoine. Cette distinction récompense notre expertise dans la structuration des processus réglementaires. Aujourd’hui, des CIF, IAS, courtiers en assurance et cabinets de gestion de patrimoine utilisent la plateforme au quotidien.
LCB-FT : sécurisez l'archivage des informations et des documents
La conservation des informations clients constitue une obligation essentielle dans le cadre de la LCB-FT et de la conformité réglementaire.
Le logiciel intègre une gestion électronique des documents (GED). Vous archivez ainsi les informations, les pièces justificatives et les documents réglementaires de chaque dossier.
Tous les documents sont stockés dans un coffre-fort numérique sécurisé. Vous retrouvez facilement chaque pièce et assurez une parfaite traçabilité lors d’un contrôle.
En complément, Droopy Box® facilite le partage sécurisé des documents entre votre cabinet et vos clients.
MIF2 DDA : structurez votre gouvernance produit
Les réglementations MIF2 et DDA imposent une gouvernance produit rigoureuse. Les cabinets doivent démontrer l’adéquation entre les solutions proposées et les besoins de leurs clients.
Le logiciel vous permet de structurer un catalogue de solutions paramétrable. Vous documentez les caractéristiques des produits et formalisez vos règles de sélection.
Vous créez également des portefeuilles modèles. Vous réalisez des simulations de backtesting et préparez plus facilement le rapport d’adéquation.
Enfin, la gouvernance produit se génère en un clic. Vous facilitez ainsi les contrôles réglementaires, les audits de conformité et le suivi documentaire du cabinet.
Vos questions sur la conformité réglementaire
La conformité réglementaire soulève souvent les mêmes interrogations chez les CGP, CIF et courtiers : DER, LCB-FT, reconnaissance par les chambres professionnelles… Voici les réponses aux questions qu’on nous pose le plus fréquemment sur ce sujet. Si la vôtre n’y figure pas, notre équipe reste disponible pour en discuter directement.
Oui. Wizio génère automatiquement le DER (Document d'Entrée en Relation) et la lettre de mission à partir des informations du dossier client, sans ressaisie manuelle.
Oui. Wizio automatise les parcours réglementaires liés à la conformité CIF et couvre les obligations LCB-FT, MIF2 et DDA dès la création du dossier client.
Oui. Chaque dossier client bénéficie d'une traçabilité complète dans Wizio, facilitant la justification des décisions prises en cas de contrôle ou d'audit.
Oui. Les documents réglementaires produits par Wizio (DER, lettre de mission, rapport d'adéquation) sont personnalisables selon l'identité visuelle du cabinet.
Le DER (Document d'Entrée en Relation) est un document réglementaire obligatoire que tout CGP, CIF ou conseiller en investissements financiers doit remettre à son client avant toute prestation de conseil. Il présente l'identité du professionnel, son statut, ses éventuels liens avec des partenaires financiers, et les modalités de sa rémunération, afin de garantir la transparence de la relation de conseil.
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Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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