Solution pour les cabinets
Centralisez, structurez et pilotez l’activité de votre cabinet
Pilotez votre organisation grâce à Wizio Team
Wizio vous permet de construire un environnement adapté à l’organisation de votre cabinet ou votre réseau.
Définissez un organigramme, paramétrez les rôles et organisez les droits d’accès en fonction des responsabilités. Cette organisation permet de créer un cadre de travail structuré et garantit que chaque collaborateur accède uniquement aux informations nécessaires à son activité.
Centralisez les processus du cabinet dans un espace de pilotage commun
Wizio Team constitue une extension permettant de centraliser les éléments qui doivent être gérés à l’échelle du cabinet.
Les administrateurs peuvent y définir des règles de fonctionnement, standardiser certains processus et mettre en place des environnements communs.
Les éléments configurés dans cet environnement peuvent ensuite être déployés dans les espaces individuels des conseillers, garantissant ainsi une cohérence dans les pratiques du cabinet.
Suivez l’activité du cabinet grâce aux outils de reporting
Nous mettons à disposition des outils permettant de suivre et d’analyser l’activité du cabinet.
Les responsables accèdent à des indicateurs et à des tableaux de reporting permettant d’observer l’évolution de l’activité, le suivi des dossiers ou encore la performance des équipes.
Ces informations constituent un support pour le pilotage stratégique du cabinet.
Organisez les processus de travail et les interventions du middle office
Wizio vous permet de structurer vos processus opérationnels à travers des parcours de travail organisés, impliquant l’ensemble des équipes du cabinet.
Front office, middle office et back office peuvent intervenir à chaque étape via différents mécanismes : assignation de tâches, demandes d’intervention ou contrôles des informations. Des étapes de validation structurent les parcours et permettent de sécuriser l’avancement des dossiers.
Des outils d’animation viennent compléter cet environnement, avec la possibilité de diffuser des messages, de mettre à disposition des documents ou des contenus pédagogiques pour accompagner les équipes.
Encadrez la conformité du cabinet selon vos processus
Wizio vous permet d’organiser la gestion de la conformité selon les méthodes de travail de votre cabinet.
Vous centralisez la mise à disposition des éléments
essentiels : catalogue de solutions, modèles de documents réglementaires et référentiels à jour. Vous définissez les rôles et responsabilités de chacun dans la production des documents, ainsi que les signataires habilités.
Déployez l’agrégation à l’échelle de votre cabinet
Pour les cabinets distribuant des produits financiers et d’assurance, l’agrégation constitue un outil central pour l’analyse patrimoniale.
Wizio vous permet de paramétrer les connexions d’agrégation directement dans l’espace Team, afin que l’ensemble des conseillers du cabinet puissent en bénéficier.
L’accès à ces paramétrages peut être encadré grâce à la gestion des droits, vous permettant de définir précisément les collaborateurs habilités à intervenir sur ces configurations.
Supervisez les accès et la visibilité des informations
Wizio vous permet d’organiser les accès au sein du cabinet grâce à plusieurs niveaux de gestion.
La gestion des droits permet de définir les accès aux différents modules selon les profils. Les groupes structurent la visibilité des informations entre les collaborateurs, selon une logique hiérarchique. Enfin, la désignation d’administrateurs permet d’assurer une supervision étendue de l’environnement.
Cette organisation garantit un cadre sécurisé, lisible et adapté à la structuration de votre cabinet.
Intégrez les outils dédiés à la distribution de solutions immobilières
Les cabinets proposant des solutions immobilières peuvent s’appuyer sur les modules dédiés de la plateforme.
Ces fonctionnalités permettent d’intégrer les processus propres à la distribution de produits immobiliers dans l’environnement de travail du cabinet et d’accompagner les conseillers dans la gestion de ces opérations.
Déployez Wizio aux couleurs de votre cabinet
Wizio Office peut être configuré en marque blanche afin de s’intégrer pleinement dans l’environnement de marque de votre cabinet ou de votre réseau, via la solution Wizio Team.
Personnalisez l’interface selon votre identité : intégration de votre logo, choix du thème graphique, adaptation du pied de page ou encore ajout de menus spécifiques pour structurer votre environnement.
Cette configuration permet de proposer à vos équipes un outil parfaitement aligné avec votre image et votre organisation, tout en s’appuyant sur les capacités de gestion centralisée de Wizio Team.
Réussissez votre changement de logiciel en toute sérénité
La mise en place d’un nouvel environnement de travail implique souvent une évolution des pratiques au sein des équipes.
Une équipe dédiée vous accompagne tout au long de notre relation commerciale pour une utilisation fluide et sereine du logiciel.
Sécurisez vos données dans un environnement souverain
La sécurité constitue un principe fondateur chez Wizio. Le logiciel est conçu pour protéger vos données et sécuriser vos processus métiers.
Cette approche repose sur plusieurs piliers :
- Une sécurité physique renforcée
- Des processus juridiques alignés avec les référentiels des chambres professionnelles
- Une fiabilité des données assurée par notre agrégateur éprouvé
Wizio vous garantit ainsi un environnement technologique souverain, fiable et sécurisé pour exercer votre activité en toute sérénité.
Wizio adopté par les leaders français
Plus de 800 indépendants et 400 cabinets nous font confiance aujourd’hui, dont des réseaux nationaux et des structures institutionnelles dépassant les 200 collaborateurs.
Nous nous adaptons à chaque organisation par le déploiement d’une architecture de travail calibrée selon vos flux, vos équipes et votre modèle opérationnel.
Régulièrement positionnée face au leader historique lors des consultations sectorielles, Wizio s’impose comme une solution experte pour les organisations recherchant profondeur fonctionnelle et capacité de déploiement à l’échelle.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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