IA Patrimoniale
CRM avec intelligence artificielle pour CGP : automatisez et fiabilisez votre conseil patrimonial
L’IA au service du conseil patrimonial
L’intelligence artificielle transforme le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Encore faut-il qu’elle s’intègre réellement dans votre CRM, vos processus et vos obligations de conformité. Wizio propose une IA patrimoniale directement intégrée au CRM, conçue pour automatiser la collecte, fiabiliser les données et renforcer la qualité du conseil.
Quel CRM avec intelligence artificielle pour les CGP ?
Wizio est un CRM dédié aux conseillers en gestion de patrimoine. Ils est conçu comme un logiciel intégrant une intelligence artificielle visant à automatiser la collecte d’informations, fiabiliser les données clients et améliorer la qualité du conseil, dans un cadre conforme et sécurisé.
Automatisez la collecte et la structuration des données clients grâce à l’IA
- Structurer automatiquement les informations issues de vos comptes rendus de rendez-vous (texte ou audio)
- Analyser les documents transmis par vos clients pour enrichir leur profil patrimonial
- Consolider les données issues de différentes sources, notamment via l’agrégation
Fiabilisez vos données et sécurisez votre conseil patrimonial
La qualité du conseil repose avant tout sur la qualité des données. L’intelligence artificielle intégrée à Wizio agit comme un outil de contrôle et de fiabilisation via la détection des informations manquantes, l’identification d’incohérences dans les dossiers et la structuration homogène des données clients
Vous disposez ainsi d’une base de travail plus fiable, essentielle dans un contexte de conformité renforcée.
Un CRM avec IA intégré, complété par des outils d’analyse avancée
Wizio adopte une approche pragmatique de l’intelligence artificielle :
- Une IA embarquée pour les usages opérationnels (collecte, structuration, fiabilisation), dans le respect strict de la confidentialité et de la souveraineté des données
- Des outils spécialisés connectables en API pour des analyses métiers spécifiques (comptabilité, notariat,…)
Dans ce cadre, Wizio s’intègre à des solutions comme Figen AI, permettant d’accéder à des capacités d’analyse avancée basées sur des corpus réglementaires et juridiques spécialisés
Une intelligence artificielle conforme, souveraine et maîtrisée
L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine patrimonial nécessite un cadre exigeant et strict en matière de protection des données.
Wizio privilégie l’intégration de solutions développées en France ou en Europe, afin de garantir la souveraineté des données et leur conformité aux exigences du RGPD. Les informations sont traitées dans un environnement sécurisé, anonymisées et restent sous le contrôle du conseiller.
Cette approche permet de concilier innovation technologique, conformité réglementaire et maîtrise des données sensibles.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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