CRM et connaissance client
Structurez la connaissance client au cœur de votre activité
Logiciel CRM gestion de patrimoine : une vision client complète
Le logiciel CRM gestion de patrimoine Wizio centralise l’ensemble des informations nécessaires au suivi de vos clients. Une connaissance client fiable constitue la base d’un conseil patrimonial pertinent, de recommandations adaptées et d’un accompagnement durable.
La plateforme collecte, organise et met à jour les informations patrimoniales, administratives et réglementaires. Vous disposez ainsi d’une vision globale de chaque dossier pour faciliter vos analyses, préparer vos rendez-vous et sécuriser votre devoir de conseil.
Grâce à cette centralisation, chaque collaborateur accède à une information cohérente, actualisée et historisée.
Centralisez la connaissance client
Le CRM CGP Wizio centralise toutes les informations essentielles à la connaissance client : environnement familial, objectifs patrimoniaux, données administratives, profil de risque et obligations réglementaires, notamment LCB-FT.
Ces informations alimentent automatiquement les parcours réglementaires, le rapport d’adéquation et les différents documents du cabinet. Vous gagnez du temps tout en garantissant la cohérence et la fiabilité de chaque dossier.
CRM CIF : analysez le patrimoine et restituez vos recommandations
Le CRM CIF Wizio permet de réaliser des bilans patrimoniaux complets en intégrant les actifs financiers, l’immobilier, les dettes, les crédits, les contrats d’assurance, la prévoyance, les revenus et la fiscalité.
Les placements sont ventilés afin d’offrir une lecture claire des horizons de détention, des capacités de réemploi et des équilibres d’allocation. Vous identifiez plus facilement les opportunités d’investissement, les plus-values latentes et les axes d’optimisation.
Les analyses sont ensuite restituées sous forme de documents PDF professionnels, prêts à être présentés à vos clients.
Orchestrez chaque étape du parcours de souscription
Le logiciel pour conseiller en gestion de patrimoine Wizio structure chaque étape du parcours client, de l’entrée en relation jusqu’à la souscription.
Les tunnels de transformation encadrent les phases précontractuelles et contractuelles. Chaque action est suivie, validée et historisée afin de garantir la traçabilité du dossier et le respect des obligations réglementaires.
Vous accompagnez ainsi chaque client dans un processus fluide, sécurisé et parfaitement documenté.
Renforcez votre image de marque auprès de vos clients
Wizio vous permet de structurer la connaissance client tout en personnalisant votre environnement de communication. Vous pouvez adapter vos documents avec votre charte graphique, vos logos et vos visuels, ainsi que votre site internet, afin de proposer un univers homogène.
Cette cohérence renforce la lisibilité de votre accompagnement et contribue à offrir à vos clients une expérience professionnelle, claire et rassurante.
Historisez et valorisez chaque interaction client
Retrouvez l’ensemble des interactions dans une timeline chronologique : rendez-vous, tâches, appels, documents et étapes du parcours client sont centralisés au même endroit.
La timeline est exportable en PDF afin de faciliter les comptes-rendus, le suivi du temps passé, la justification des honoraires et la traçabilité de la relation client.
Vous disposez ainsi d’un historique complet pour accompagner durablement chacun de vos clients.
Déployez un environnement CRM aux couleurs de votre cabinet
La plateforme peut être configurée en marque blanche afin de s’intégrer dans l’environnement de marque du cabinet ou du réseau.
Cette personnalisation permet de proposer aux clients et aux collaborateurs un environnement cohérent avec l’identité visuelle et les méthodes de travail de la structure.
Une démo sur-mesure, ça vous dit ?
En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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