Ateliers Wizio : formations CGP gratuites en ligne
Des formations gratuites, ouvertes à tous les CGP et CIF
Que vous soyez déjà client Wizio ou non, nos ateliers en ligne sont gratuits et ouverts à tous les professionnels du patrimoine : CGP, CGPI, CIF, IAS et IOBSP. Chaque session dure une heure et se déroule en visioconférence, le jeudi de 9h30 à 10h30. Aucun engagement, aucun prérequis : il suffit de s’inscrire pour participer.
Un tronc commun pour maîtriser les fondamentaux
Nos ateliers couvrent l’ensemble des dimensions du métier de CGP à l’ère du digital : les bases du CRM patrimonial, la génération de leads, le diagnostic et le bilan patrimonial, la gestion du patrimoine immobilier et financier, les financements et le crédit, l’accès client via le portail dédié, ou encore la signature électronique. De quoi couvrir 100% des fonctionnalités utiles à votre activité quotidienne.
Des sessions thématiques pour aller plus loin
Au-delà du tronc commun, des ateliers ponctuels approfondissent des sujets plus spécifiques : catalogue immobilier, simulations Pinel, Bouvard, LMNP ou Malraux, suivi commercial, création de site internet, intégration de votre agenda Google ou Outlook, statistiques d’activité et marketing digital. Un programme qui évolue régulièrement pour rester aligné sur l’actualité du métier.
Animés par Christophe Mota, et régulièrement par nos partenaires et les chambres professionnelles
Les ateliers sont animés par Christophe Mota, fondateur de Wizio et fort de plus de 20 ans d’expérience dans la digitalisation des métiers du patrimoine. Certaines sessions accueillent également des intervenants de notre écosystème de partenaires (Figen AI pour l’IA patrimoniale, Upsys, Eavest, Silex, Exceliances, Simulabox, Fida, Wealthplanner…), qui présentent leurs solutions et leurs cas d’usage concrets pour les CGP. Retrouvez l’ensemble de nos partenaires et leurs intégrations sur notre page dédiée. D’autres sessions sont animées par des représentants de chambres et associations professionnelles (CNCGP…), pour vous tenir informé des évolutions réglementaires directement à la source.
Comment participer aux Ateliers Wizio ?
Le programme et les dates des prochaines sessions sont publiés en continu sur notre page LinkedIn : inscrivez-vous gratuitement en un clic sur le bouton ci-dessous à nos prochains ateliers. Si vous êtes déjà client Wizio, retrouvez également les replays des sessions passées directement dans votre espace, accessibles à tout moment depuis la bibliothèque de tutoriels.
Une démo sur-mesure, ça vous dit ?
En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
Service Commercial
Newsletter
© 2026 Wizio® est une marque déposée auprès de l’INPI. Toute reproduction même partielle strictement interdite