CRM et connaissance client
Structurez la connaissance client au cœur de votre activité
Un CRM conçu pour une vision client complète
La qualité du conseil patrimonial repose sur une connaissance approfondie des situations et des objectifs des clients. La collecte, l’organisation et la mise à jour de ces informations constituent un socle essentiel pour l’analyse patrimoniale et la formalisation des recommandations.
Wizio vous permet de centraliser les informations clients, d’organiser les parcours de collecte de données et de structurer l’ensemble des interactions dans un environnement cohérent et documenté.
Centralisez la connaissance client
Wizio vous permet de centraliser l’ensemble des informations essentielles à la connaissance client. Vous disposez d’une vision structurée de l’environnement familial, des objectifs patrimoniaux, des données administratives ainsi que des éléments liés aux obligations réglementaires, notamment LCB-FT.
Ces informations seront reprises automatiquement dans les parcours réglementaires, vous garantissant une base fiable et cohérente à chaque étape.
Collectez, analysez et restituez les données clients
Wizio vous permet de réaliser des bilans patrimoniaux complets en intégrant l’ensemble des composantes du patrimoine de vos clients : actifs financiers, immobilier, dettes et crédits, les éléments de prévoyance, d’assurance, ainsi que les revenus et la fiscalité.
Les placements sont ventilés pour offrir une lecture claire des horizons de détention et des capacités de réemploi.
Cette vision globale vous permet d’analyser la situation de vos clients, de construire des recommandations adaptées et de restituer vos analyses sous forme de documents PDF clairs et structurés.
Orchestrez chaque étape du parcours de souscription
Les tunnels de transformation permettent de structurer et de suivre chaque affaire, de l’entrée en relation jusqu’à la souscription. Ils orchestrent l’ensemble des étapes du conseil, de la connaissance client à l’adéquation, puis à la mise en place des solutions.
Chaque étape du parcours est encadrée, validée et tracée, qu’il s’agisse des phases précontractuelles ou contractuelles, afin de sécuriser le processus et garantir sa conformité.
Renforcez votre image de marque auprès de vos clients
Wizio vous permet de structurer la connaissance client tout en personnalisant votre environnement de communication. Vous pouvez adapter vos documents avec votre charte graphique, vos logos et vos visuels, ainsi que votre site internet, afin de proposer un univers homogène.
Cette cohérence renforce la lisibilité de votre accompagnement et contribue à offrir à vos clients une expérience professionnelle, claire et rassurante.
Historisez et valorisez chaque interaction client
Accédez à une vision chronologique complète de la relation client : interactions, tâches, rendez-vous et étapes du parcours sont centralisés dans une timeline unique.
Exportable en PDF, elle permet de renseigner des comptes-rendus détaillés, de suivre le temps passé, ainsi que de tracer les déplacements et frais engagés, notamment dans le cadre de la facturation d’honoraires.
Déployez un environnement CRM aux couleurs de votre cabinet
La plateforme peut être configurée en marque blanche afin de s’intégrer dans l’environnement de marque du cabinet ou du réseau.
Cette personnalisation permet de proposer aux clients et aux collaborateurs un environnement cohérent avec l’identité visuelle et les méthodes de travail de la structure.
Une démo sur-mesure, ça vous dit ?
En 1 heure, repartez avec une vision claire de ce que Wizio peut vous apporter concrètement au quotidien : gain de temps, meilleure organisation, suivi commercial optimisé, et bien plus encore.
Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.
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