Figenai.com : des agents IA spécialisés pour les professionnels de la gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine consacre entre 25 % et 40 % de son temps à des tâches qui ne créent pas de valeur pour ses clients — c’est le chiffre avancé par McKinsey dans ses études sur le secteur.
Rédaction de rapports d’adéquation, transcription de rendez-vous, mise en conformité, production de supports. Ce temps est récupérable.
Figen AI est une plateforme française d’agents IA conçus pour les CGP, CIF et courtiers ; et l’ensemble des professionnels de la finance et du patrimoine.
La promesse est simple : prendre en charge les tâches qui mobilisent l’attention sans requérir le jugement patrimonial, pour rendre ce jugement à l’endroit où il compte, face au client.
Ce que font les assistants IA de Figen AI
- Des assistants spécialisés par métier
La plateforme regroupe plusieurs assistants distincts : fiscalité, patrimoine, immobilier, pratique commerciale. Chacun travaille à partir des données du dossier client et du cadre réglementaire applicable ainsi que de la jurisprudence. Les réponses sortent structurées, chiffrées, exploitables en rendez-vous. On n’obtient pas une réponse générique à retravailler, on obtient une analyse à valider.
- Conformité MiFID II et DDA : de deux heures à dix minutes
Figen AI produit les rapports d’adéquation assurance-vie et fonds, ainsi que les rapports d’arbitrage, avec l’ensemble des éléments attendus par les régulateurs sous MiFID II et la directive sur la distribution d’assurances. Les éléments sont complets et prêts à être intégrés dans Wizio. Ce qui demandait deux heures de rédaction se règle en dix minutes.
- Simulateurs patrimoniaux
La plateforme couvre les simulations les plus demandées au quotidien : donation et succession, épargne et assurance-vie, fiscalité générale, bilans patrimoniaux globaux, cession et transmission d’entreprise. Les hypothèses sont visibles, les montants recalculables, la mise en forme prête pour le rendez-vous.
- SCPI.AI, veille patrimoniale, production de communication
SCPI.AI analyse les sociétés civiles de placement immobilier et compare les performances entre véhicules. La veille patrimoniale filtre l’actualité et ne remonte que ce qui a un impact réel pour un portefeuille donné : évolution fiscale, actualité d’un fonds détenu, nouveauté réglementaire. Un module de rédaction produit les posts LinkedIn, newsletters et supports clients à partir des données du cabinet.
- Documents, rendez-vous, exports
Un document importé est analysé. Un rendez-vous enregistré est transcrit. Une fiche client devient un PowerPoint. L’export se fait en PDF, Word, ou via lien sécurisé. Ces briques s’ajoutent au flux de travail existant sans demander au cabinet de le recomposer.
Wizio + Figen AI : une intégration native, sans configuration
Pour les cabinets qui utilisent Wizio, la bascule est immédiate. La connexion entre les deux plateformes est opérationnelle : les données clients Wizio alimentent les agents IA de Figen directement. Les données sont ainsi complètes, structurées, à jour, et aucun export manuel, aucun copier-coller, aucune ressaisie n’est nécessaire. Le logiciel Wizio avec Figen devient une suite complète permettant de remplacer entièrement Harvest.
Aucun surcoût pour les abonnés Wizio, ni pour les abonnés Figen AI : l’accès s’active depuis l’espace Wizio existant.
Wizio reste l’outil de gestion de la relation client, du portefeuille, du pilotage du cabinet. Figen AI intervient sur la production documentaire, la conformité, l’analyse, la simulation. Les deux plateformes travaillent ainsi ensemble, chacune sur son périmètre.
▎ « Cette ouverture bénéficie aux conseillers financiers qui peuvent jongler entre leurs différents outils, lesquels ont chacun leurs spécificités. Elle favorise l’innovation, l’émergence de nouveaux usages et le renouveau des outils de gestion de patrimoine. »
▎ Vincent Aurez, fondateur de Figen AI
Ce que cela change dans le quotidien du cabinet
Avant un rendez-vous de bilan patrimonial. Le dossier Wizio est complet. En quelques minutes, Figen AI produit une synthèse patrimoniale et deux scénarios de transmission chiffrés. Le conseiller arrive en rendez-vous avec un support commercial et expert structuré.
Après un arbitrage validé en réunion. Le rapport d’arbitrage conforme MiFID II est généré depuis les données Wizio, relu, archivé. Le temps gagné passe sur le dossier suivant.
Lors d’un changement fiscal. La veille patrimoniale identifie les clients concernés, hiérarchise les impacts, et propose un projet de message personnalisé. La réactivité devient un standard, non un exploit.
Les cabinets qui combinent Wizio et Figen AI traitent plus de dossiers, avec le même niveau d’exigence, sans recruter. Ce n’est pas une projection commerciale. C’est le constat des conseillers qui utilisent les deux, semaine après semaine.
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Figen AI est une société à mission française spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la gestion de patrimoine. L’intégration avec Wizio est disponible pour l’ensemble des utilisateurs de la plateforme, sans configuration ni coût supplémentaire. www.figenai.com
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