Wizio et Eavest

Wizio + Eavest

Avec Eavest, pilotez facilement vos produits structurés et renforcez la qualité de votre accompagnement client.

Eavest : une solution complète pour accompagner les professionnels des produits structurés

Une plateforme conçue pour répondre aux besoins du terrain

Fondée en 2013 par Franck Magne, Eavest est un acteur indépendant du conseil en produits structurés. La société accompagne au quotidien les CGP, Family Offices, banques privées et entreprises, avec une approche pragmatique centrée sur les besoins concrets des professionnels.

Dans cette logique, Eavest a développé une plateforme digitale visant à faciliter le travail des investisseurs et conseillers. Sans prétendre tout remplacer, elle a été pensée comme un outil de support, permettant de gagner du temps, d’accéder à l’information plus facilement et de structurer les décisions d’investissement.

Une base de données riche pour mieux s’informer

Une base de données riche pour mieux s’informer

La plateforme s’appuie sur une base de données propriétaire recensant plus de 18 000 produits structurés. Ces produits sont suivis dans le temps, qu’ils soient en cours de commercialisation, en vie ou arrivés à échéance, avec un historique conservé.

L’objectif n’est pas seulement d’accumuler de la donnée, mais de la rendre exploitable. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter les caractéristiques des produits, accéder à leur documentation et disposer d’un premier niveau d’analyse pour orienter leurs réflexions.

Des outils simples pour suivre ses portefeuilles

Eavest propose également des fonctionnalités de suivi permettant de constituer un portefeuille de produits structurés directement sur la plateforme. Le partenariat avec WIZIO offre la possibilité d’enrichir automatiquement ce portefeuille. Les utilisateurs bénéficient l’alertes pour ne plus passer à côté des événements clés de la vie des produits.

Ces outils ont été conçus pour apporter de la lisibilité sur des produits parfois complexes, tout en laissant à chacun la liberté d’organiser son suivi selon ses propres méthodes.

Une marketplace pour visualiser les opportunités du marché

La plateforme intègre une marketplace qui regroupe les produits en cours de souscription disponibles.

Un aspect intéressant réside dans la possibilité de mutualiser certains projets d’investissement, afin d’accéder plus facilement à des produits sur mesure. Cette approche reste flexible et dépend des besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Une analyse de marché régulière pour prendre du recul

Au-delà des outils, Eavest propose également un travail d’analyse et de recherche à travers une lettre hebdomadaire envoyée à ses partenaires. Cette publication apporte un éclairage sur les dynamiques de marché, les événements à surveiller et les tendances économiques en cours.

Chaque semaine, cette lettre revient sur les principaux indicateurs à suivre, les actualités marquantes ainsi que les perspectives à court et moyen terme. Elle propose également des focus thématiques, permettant d’approfondir un secteur ou un événement particulier.

Sans chercher à délivrer des convictions tranchées, cette analyse vise avant tout à donner des clés de lecture et à nourrir la réflexion des professionnels. Elle s’inscrit ainsi comme un complément utile aux outils de la plateforme, en apportant du contexte et de la hauteur dans la prise de décision.

Un effort particulier sur la pédagogie

Eavest accorde une importance particulière à la compréhension des produits structurés. La plateforme propose ainsi une encyclopédie, l’Eavestpédia, en ligne qui revient sur les grands principes, les mécanismes et les typologies de produits.

Des contenus pédagogiques, souvent visuels, viennent compléter cet ensemble pour rendre les notions plus accessibles et faciliter l’appropriation des concepts.

Une combinaison d’outils et d’expertise

La plateforme s’inscrit dans un dispositif plus large, qui associe outils digitaux et accompagnement humain. L’équipe d’Eavest, composée de spécialistes des marchés financiers en régions, intervient en complément pour apporter un regard analytique et aider à affiner les décisions.

L’idée n’est pas de standardiser les approches, mais plutôt de proposer un cadre et des ressources sur lesquels les professionnels peuvent s’appuyer.

Une démarche d’ouverture et de simplification

À travers cette plateforme, Eavest cherche avant tout à rendre les produits structurés plus lisibles et plus accessibles, sans en gommer la complexité. Le partenariat avec WIZIO s’inscrit dans cette volonté d’ouverture, en contribuant à diffuser plus largement les outils et les connaissances.

Dans un environnement en constante évolution, la plateforme Eavest se veut ainsi un point d’appui pour les professionnels, leur permettant de mieux appréhender ces solutions et de les intégrer de manière adaptée dans leurs stratégies d’investissement.

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Travaillez dans un environnement unifié tout en gardant la liberté de choisir vos partenaires. Notre écosystème ouvert vous donne accès à des tarifs négociés et à une intégration facilitée dans notre CRM.

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