L
o
a
d
i
n
g

Wizio + Simulabox

Transformez vos études patrimoniales complexes en présentations clientes percutantes, en quelques clics.

Conseil patrimonial et fiscal : comment Simulabox transforme le quotidien des professionnels

Les conseillers patrimoniaux le savent bien : entre les simulations Excel à maintenir à la main, les mises en page chronophages et les évolutions fiscales permanentes, le temps passé sur l’outil est du temps volé au conseil. Simulabox a été conçu pour changer ça.

Qu'est-ce que Simulabox ?

Simulabox est un logiciel professionnel de conseil patrimonial et fiscal, pensé pour les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux et courtiers. Sa promesse est claire : rendre l’ingénierie patrimoniale facile, rapide et fiable, même sur les cas les plus complexes, sans nécessiter de formation longue ni de compétences techniques particulières.

La solution est 100 % accessible en ligne, sans téléchargement, sécurisée aux standards bancaires et entièrement conforme au RGPD. Les mises à jour fiscales sont gérées directement par la plateforme, vous travaillez toujours avec des données à jour, sans aucune action de votre côté.

Une plateforme organisée en 5 BOX thématiques

Simulabox propose une approche modulaire avec 5 box thématiques au choix, pour que chaque professionnel adapte son abonnement à ses besoins réels — sans payer pour ce qu’il n’utilise pas.

La BOX Financière aide à déterminer la meilleure enveloppe fiscale pour les placements. La BOX Cession d’Entreprise accompagne la préparation et l’optimisation d’une cession de société. La BOX Donation et Succession couvre la protection des proches et la préparation successorale. La BOX Patrimoine et Fiscalité offre une vision globale et évolutive du patrimoine et des revenus pour mieux planifier. Enfin, la BOX Immobilière, en cours de déploiement, permettra de déterminer la meilleure structure de détention et de financement d’un patrimoine immobilier.

L’abonnement est sans engagement, avec un premier mois libre et un préavis de 3 mois au-delà.

Trois fonctionnalités au cœur de l'expérience

Simulabox s’articule autour de trois blocs fonctionnels complémentaires.

Les simulateurs et scénarios interactifs permettent de chiffrer rapidement une situation fiscale, de comparer des options et de modéliser des problématiques patrimoniales complexes faisant appel à plusieurs simulateurs en simultané. Fini les fichiers Excel fragiles et non maintenus, les calculs sont sécurisés et actualisés automatiquement.

Les fiches synthétiques sont rédigées directement pour vos clients, dans un langage pédagogique et clair, et mises à jour au fil des évolutions réglementaires sans intervention de votre part.

Les présentations clients sont générées en un clic, au format PDF ou PowerPoint, prêtes à remettre ou à intégrer dans une proposition plus globale. Plus de mise en page manuelle, plus de copier-coller fastidieux.

Wizio × Simulabox : l'ingénierie patrimoniale intégrée à votre espace de travail

C’est dans cette logique de simplification que Wizio s’est associé à Simulabox. L’objectif : permettre aux professionnels du patrimoine d’accéder directement aux outils de simulation et de conseil patrimonial depuis leur espace Wizio, sans jongler entre plusieurs plateformes. Un dossier client, une étude patrimoniale, une présentation, tout au même endroit, fluide et sécurisé.

Découvrez plus de partenaires

Travaillez dans un environnement unifié tout en gardant la liberté de choisir vos partenaires. Notre écosystème ouvert vous donne accès à des tarifs négociés et à une intégration facilitée dans notre CRM.

Figen AI

Figen AI, la plateforme IA des professionnels du patrimoine et du courtage.

Eavest

Avec Eavest, pilotez facilement vos produits structurés et renforcez la qualité de votre accompagnement client.

Silex

A travers sa plateforme digitale SPARK, SILEX offre une suite d’outils digitaux destinés à transpariser et faciliter la gestion de vos portefeuilles.

Upsys

Le logiciel phare pour l’analyse patrimoniale, la fiscalité, les projections, successions, simulations d’investissement, projet retraite.

Exceliances

Easy by Exceliances® digitalise le conseil patrimonial et social à forte valeur ajoutée pour les professionnels exigeants.

Wealthplanner

Le wealth planning, enfin accessible et collaboratif.

Fundesys

Plateforme indépendante dédiée aux professionnels, spécialisée en sélection de fonds, allocation d’actifs et suivi de portefeuilles.

Fida

Fida accompagne les professionnels de la finance avec desolutions innovantes pour optimiser leurs investissements.

Yousign

Signez, vérifiez, scellez.
La confiance numérique en toute sérénité.

Simulabox

Signez, vérifiez, scellez.
La confiance numérique en toute sérénité.

Brevo

Gérez et synchronisez vos campagnes marketing.

Google Agenda

Synchronisez automatiquement tous vos rendez-vous.

Microsoft Outlook

Retrouvez facilement tous vos rendez-vous centralisés.

Apple iCal

Synchronisez et retrouvez l’ensemble de vos rendez-vous en un seul endroit.

Calendly

Planifiez simplement vos rendez-vous en ligne avec vos contacts.

Figen AI

Figen AI, la plateforme IA des professionnels du patrimoine et du courtage.

Brevo

Gérez et synchronisez vos campagnes marketing.

Google Agenda

Synchronisez automatiquement tous vos rendez-vous.

Microsoft Outlook

Retrouvez facilement tous vos rendez-vous centralisés.

Apple iCal

Synchronisez et retrouvez l’ensemble de vos rendez-vous en un seul endroit.

Calendly

Planifiez simplement vos rendez-vous en ligne avec vos contacts.

Eavest

Avec Eavest, pilotez facilement vos produits structurés et renforcez la qualité de votre accompagnement client.

Silex

A travers sa plateforme digitale SPARK, SILEX offre une suite d’outils digitaux destinés à transpariser et faciliter la gestion de vos portefeuilles.

Upsys

Le logiciel phare pour l’analyse patrimoniale, la fiscalité, les projections, successions, simulations d’investissement, projet retraite.

Exceliances

Easy by Exceliances® digitalise le conseil patrimonial et social à forte valeur ajoutée pour les professionnels exigeants.

Wealthplanner

Le wealth planning, enfin accessible et collaboratif.

Fundesys

Plateforme indépendante dédiée aux professionnels, spécialisée en sélection de fonds, allocation d’actifs et suivi de portefeuilles.

Fida

Fida accompagne les professionnels de la finance avec desolutions innovantes pour optimiser leurs investissements.

Yousign

Signez, vérifiez, scellez.
La confiance numérique en toute sérénité.

Simulabox

Signez, vérifiez, scellez.
La confiance numérique en toute sérénité.

Depuis 20 ans, Wizio édite des logiciels pour les CGP CIF, IAS et IOBSP.

Newsletter

Email

© 2026 Wizio® est une marque déposée auprès de l’INPI. Toute reproduction même partielle strictement interdite