FUNDESYS : une expertise indépendante au service de la sélection de fonds et de l’allocation d’actifs
Une plateforme dédiée aux professionnels de l’investissement
Son positionnement repose sur une approche exigeante : apporter des analyses approfondies, des recommandations argumentées et des outils directement opérationnels, dans un cadre structuré et rigoureux.
La plateforme s’adresse aux acteurs souhaitant renforcer leur processus de sélection, structurer leurs allocations et améliorer la lisibilité de leur communication auprès de leurs clients.
Une approche fondée sur l’indépendance, la transparence et l’expérience
FUNDESYS s’appuie sur trois piliers fondamentaux :
- Indépendance dans l’analyse et les recommandations
- Transparence dans les méthodologies et les avis exprimés
- Expérience d’une équipe composée notamment d’anciens gérants multi-gestion
La plateforme suit environ 500 fonds, dont près de 260 font l’objet de recommandations formalisées (Achat, Conserver, Vendre), établies sans contrainte commerciale. Chaque fonds analysé fait l’objet d’une due diligence approfondie, incluant notamment des échanges directs avec les équipes de gestion.
Des outils concrets pour piloter l’allocation et la sélection de fonds
Un suivi hebdomadaire structuré et opérationnel
Chaque semaine, FUNDESYS met à disposition un fichier détaillé regroupant les fonds suivis, avec :
- Des recommandations à 3 et 12 mois,
- Un suivi des changements d’avis,
- Des commentaires analytiques sans concession.
Ce dispositif permet de disposer d’une lecture claire, actualisée et directement exploitable dans la construction ou l’ajustement des portefeuilles.
Une lecture régulière des marchés et des stratégies
Le dispositif est complété par deux publications :
- Une lettre hebdomadaire, analysant les marchés et les grandes orientations d’allocation,
- Une lettre mensuelle, plus synthétique, conçue comme un outil de communication pédagogique.
Ces supports permettent d’articuler vision macro, choix d’allocation et sélection de fonds.
Un accompagnement dans la gestion et la construction de portefeuilles
Des portefeuilles modèles directement exploitables
FUNDESYS propose plusieurs profils de portefeuilles adaptés aux principaux contrats du marché, avec :
- Un reporting mensuel,
- Des recommandations d’arbitrages limitées et ciblées,
- Une logique de gestion disciplinée.
L’objectif est de fournir un cadre robuste tout en laissant la possibilité d’adaptation selon les contraintes propres à chaque structure.
Une intégration en gestion pilotée
La méthodologie FUNDESYS est également déployée en gestion pilotée via plusieurs partenaires, couvrant différents contrats et profils d’investissement.
Cette approche permet d’automatiser la mise en œuvre des allocations tout en conservant une logique de sélection exigeante.
Des solutions dédiées pour des besoins spécifiques
FUNDESYS intervient également en tant que conseil dans la structuration de véhicules dédiés, en accompagnant les sociétés de gestion sur :
- L’allocation,
- La sélection de fonds,
- La cohérence globale du produit.
Une expertise reconnue en due diligence et sélection de fonds
La capacité d’analyse de FUNDESYS repose sur une démarche institutionnelle de due diligence, reconnue par plusieurs sociétés de gestion.
Cette approche vise à :
- Comprendre en profondeur les processus de gestion,
- Identifier les forces et les fragilités des fonds,
- Évaluer leur rôle réel en portefeuille.
L’objectif n’est pas uniquement de sélectionner des fonds performants, mais d’identifier ceux qui apportent une contribution pertinente au couple rendement/risque dans la durée.
Une logique d’accompagnement dans la durée
Au-delà des outils et des analyses, FUNDESYS s’inscrit dans une logique d’accompagnement continu :
- Mise à disposition de vues de marché régulières,
- Suivi des allocations et des fonds,
- Capacité à adapter les recommandations aux évolutions de marché.
Cette approche permet aux professionnels de s’appuyer sur un cadre structuré tout en conservant leur autonomie de décision.
Découvrez plus de partenaires
Travaillez dans un environnement unifié tout en gardant la liberté de choisir vos partenaires. Notre écosystème ouvert vous donne accès à des tarifs négociés et à une intégration facilitée dans notre CRM.
Eavest
Avec Eavest, pilotez facilement vos produits structurés et renforcez la qualité de votre accompagnement client.
Silex
A travers sa plateforme digitale SPARK, SILEX offre une suite d’outils digitaux destinés à transpariser et faciliter la gestion de vos portefeuilles.
Upsys
Le logiciel phare pour l’analyse patrimoniale, la fiscalité, les projections, successions, simulations d’investissement, projet retraite.
Exceliances
Easy by Exceliances® digitalise le conseil patrimonial et social à forte valeur ajoutée pour les professionnels exigeants.
Fundesys
Plateforme indépendante dédiée aux professionnels, spécialisée en sélection de fonds, allocation d’actifs et suivi de portefeuilles.
Fida
Fida accompagne les professionnels de la finance avec des solutions innovantes pour optimiser leurs investissements.
Brevo
Gérez et synchronisez vos campagnes marketing.
Google Agenda
Synchronisez automatiquement tous vos rendez-vous.
Microsoft Outlook
Retrouvez facilement tous vos rendez-vous centralisés.
Apple iCal
Synchronisez et retrouvez l’ensemble de vos rendez-vous en un seul endroit.
Calendly
Planifiez simplement vos rendez-vous en ligne avec vos contacts.
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