Easy® permet d’aborder, dans un même cadre de travail, l’audit patrimonial simplifié ou détaillé en 360°, ainsi que les problématiques civiles, successorales, de rémunération du dirigeant, de retraite, de prévoyance, d’assurance-vie, de contrat de capitalisation, d’immobilier, de patrimoine professionnel, d’arbitrages fiscaux et de stratégie patrimoniale globale.

Au cœur de son offre, Easy by Exceliances® accompagne l’ensemble du processus, de la collecte des données client à la présentation du conseil, en passant par l’audit, les simulations, les comparaisons de scénarios et les missions d’ingénierie patrimoniale et sociale complètes. L’outil aide ainsi le professionnel à transformer des analyses techniques en recommandations claires, structurées et directement exploitables.

Pour chaque mission patrimoniale ou sociale, des livrables sont disponibles, dont un support oral destiné à présenter la stratégie au client. Générés en marque blanche, modifiables et adaptés automatiquement à la situation du dossier, ils sont directement exploitables par le praticien pour mieux valoriser et vendre son conseil.

Easy® digitalise ainsi toute la chaîne de conseil sans perte de qualité. Le métier ne se standardise pas : il devient plus fluide, plus lisible et plus productif.